競品分析框架 Competitive Analysis
系統評估直接競品、間接競品與替代方案，找到市場空白與差異化依據。
什麼時候該用它？
當你需要回答「我們跟競品到底差在哪」或「市場上還有什麼空間」的時候。
- 新產品立項：進入市場前了解競爭格局
- 功能規劃：看看競品有什麼、沒什麼，找差異化空間
- 定位調整：感覺跟競品太像，需要重新定義差異
- 定價策略：不知道該定多少錢時，先看市場行情
- 投資人 Pitch：VC 一定會問「你跟 XX 有什麼不同」
框架結構
三層競爭者
- 直接競品：跟你做一樣的事、搶同一群客戶。例如：蝦皮 vs Momo
- 間接競品：用不同方式解決同一個問題。例如：品牌官網 vs 百貨公司專櫃
- 替代方案：使用者不用任何產品時的做法。例如：「不買，自己做」或「繼續忍受」
分析維度
| 維度 | 要看什麼 |
|---|---|
| 產品功能 | 核心功能對比、獨有功能、缺失功能 |
| 使用者體驗 | 註冊流程、核心流程、行動體驗 |
| 定價模式 | 免費/付費比例、價格帶、計價方式 |
| 目標客群 | 他們主打誰？有沒有被忽略的客群？ |
| 通路與獲客 | 主要流量來源、行銷策略、合作夥伴 |
| 品牌定位 | 他們怎麼描述自己？給人什麼感覺？ |
| 技術架構 | 用什麼技術棧？有沒有技術護城河？ |
| 商業表現 | 營收、融資、成長率（公開資訊） |
輸出格式
競品定位地圖（2×2 矩陣）：選兩個對使用者最重要的維度（如：價格 vs 品質、功能豐富度 vs 易用性），把自己和競品標上去，一眼看出差異化空間。
功能對比表：Excel 式的表格，列出所有重要功能，打勾/打叉/評分。
SWOT for each competitor：針對每個主要競品做一份迷你 SWOT。
來源與歷史
- 1980：Michael Porter 在《競爭策略》中提出系統化的競爭分析框架
- 1990s：隨著互聯網興起，競品分析從實體產品擴展到數位產品
- 2010s：SimilarWeb、Ahrefs、App Annie 等工具讓競品數據分析變得容易
- 至今：幾乎所有 PM 面試都會問「請分析 XX 產品的競品」
真實案例：Notion 的競品分析與定位
Notion 在 2018 年重新定位時做了深度競品分析：
直接競品：Evernote（筆記）、Confluence（文件協作）、Trello（任務管理）、Google Docs（文件編輯）
關鍵發現：
- 每個競品都只解決「一個」問題，使用者需要 4-5 個工具
- 沒有人做「All-in-one workspace」
- Evernote 功能臃腫但效能差，使用者滿意度持續下降
Notion 的差異化：不是做「更好的筆記工具」，而是「一個工具取代全部」。
結果：Notion 在 2019-2021 年從 100 萬使用者成長到 2,000 萬，估值達 100 億美金。核心策略來自競品分析中發現的「工具碎片化」痛點。
使用步驟
Step 1：列出競爭者清單
直接競品 3-5 個、間接競品 3-5 個、替代方案 2-3 個。不要只看「跟你產品一樣的」。
Step 2：收集資訊
- 公開管道：官網、App Store 評價、社群媒體、新聞稿、徵才頁面
- 工具：SimilarWeb（流量）、Ahrefs（SEO）、App Annie（App 排名）
- 直接體驗：註冊免費版，跑一遍完整流程
Step 3：建立對比表
用 Excel 或 Notion 建立功能/維度對比表。用符號（✓ / △ / ✗）而非長文字，方便一眼掃過。
Step 4：畫定位地圖
選兩個最重要的維度，畫 2×2 矩陣。找到「沒人佔領的象限」— 那可能是你的機會。
Step 5：產出 So What
競品分析本身不是目的。輸出一頁「我們的差異化策略」：基於分析結果，我們要強化什麼、放棄什麼、搶佔什麼位置。
這樣做 vs 避免這些
這樣做
- 定期更新（至少每季）— 競品在變，你的分析也要跟著變
- 讀競品的負面評價 — 1-2 星評價是金礦，告訴你他們的弱點
- 看競品的徵才頁面 — 他們在招什麼人，暗示了接下來要做什麼
- 自己註冊用一遍 — 截圖不如親身體驗
避免這些
- 不要變成「抄作業」— 分析是為了差異化，不是為了模仿
- 不要只看直接競品 — 替代方案往往是更大的威脅
- 不要做完就放抽屜 — 分析結果要變成策略行動
- 不要花三個月做完美的分析 — 市場等不了你，先做快速版再迭代
台灣品牌電商做競品分析最常犯的錯：只看「同品類的其他品牌」。
你賣保養品，你的競品不只是其他保養品品牌。用 JTBD 的角度思考，使用者的任務是「讓自己看起來更好」，那你的替代方案包括：醫美診所、健身房、甚至 IG 濾鏡。
台灣電商競品分析的實用技巧：
- 看蝦皮評價：搜尋你的品類，看銷量前 10 的商品評價。使用者在誇什麼、罵什麼，就是你的機會清單
- 看 Google Ads 競價：你的品類關鍵字有誰在投廣告？他們的 Landing Page 長什麼樣子？文案怎麼寫？
- 看 LINE OA 加好友數：用 LINE 搜尋品牌名，看競品的好友數和推播頻率，可以推估他們的 CRM 策略
- 看 104 徵才：競品在找什麼人？如果他們在找「數據分析師」，表示他們準備投資數據驅動；如果在找「KOL 合作經理」，表示要砸 influencer marketing
最後提醒：台灣市場小，不要過度分析。花兩小時做一個快速版，勝過花兩週做一個完美版。